Vermögensverwaltung geht weit über Aktien & Co. hinaus. Mit unserer ganzheitlichen Vermögen360 Analyse entwickeln wir die optimale Struktur für alle Ihre Vermögenswerte (inkl. Immobilien, Beteiligungen & Co.), kalkulieren Ihre finanzielle Zukunft und schaffen damit das Fundament für Ihre Ziele & Wünsche.
– Schritt 1 –
ak.Optimizer
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, um Ihre strategische Asset Allocation auf Ihre Ziele, Wünsche und Pläne auszurichten. Dabei berücksichtigen wir ihr persönliches Risikoprofil und schaffen so die Basis für Ihr individuelles Vermögenskonzept.
– Schritt 2 –
ak.Planning
Im zweiten Schritt schauen wir auf die Zahlen: Wie sehen Ihre Einnahmen und Ausgaben aus? Sind größere Cash-Events vorhersehbar, z.B. eine Erbschaft? Am Ende haben Sie ein Gefühl dafür, wie Ihre finanzielle Zukunft aussehen könnte.
– Schritt 3 –
ak.Simulation
Im letzten Schritt kombinieren wir Ihre optimierte Vermögensstruktur mit unseren Performance-Zahlen. Eine ausfühliche Simulation zeigt Ihnen, wie sich Ihr Vermögen über verschiedene Zeiträume mit unseren ak. Strategien entwickelt hätte (für maximale Transparenz).
– Schritt 4 –
Echtes Beispiel
Wenn man nicht vom Fach ist, kann das Thema „Vermögenskonzept“ ganz schön abstrakt klingen. Deshalb finden Sie hier unten das Beispiel eines Gründers, dessen Vermögen wir nach seinem Exit neu strukturiert haben (natürlich anonym, aber 100% echt).
Erhalten Sie ein anonymisiertes Vermögen360 Konzept (inkl. Preis) von einem unserer Mandanten. Das Beispiel zeigt Ihnen, wie wir sein Vermögen von Grund auf analysiert haben und so ein optimales Vermögenskonzept für seine finanziellen Ziele schaffen konnten.
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Anika Albrecht, Senior Marketing Managerin bei ak.
