Vermögensverwaltung geht weit über Aktien & Co. hinaus. Mit unserer ganzheitlichen Vermögen360 Analyse entwickeln wir die optimale Struktur für alle Ihre Vermögenswerte (inkl. Immobilien, Beteiligungen & Co.) und schaffen damit das Fundament für Ihre finanziellen Ziele.
Schritt 1
Im ersten Gespräch nehmen wir uns Zeit, um über Ihre Zukunft zu sprechen: Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre Pläne. Daraus definieren wir Ihre Anlageziele und ihr persönliches Risikoprofil – die Basis für Ihr individuelles Vermögenskonzept.
Schritt 2
Im nächsten Schritt schauen wir auf die Zahlen: Wie sieht Ihre aktuelle Vermögensstruktur aus? Sind größere Kapitalzuflüsse vorhersehbar, z.B. eine Erbschaft? Sie geben uns einen Überblick und wir schreiben mit.
Schritt 3
Wir kombinieren Ihre Ziele und den Status Quo Ihres Vermögens mit der Optimierungsmethode des Nobelpreis-Trägers Prof. Dr. Markowitz und unserer Expertise.
Das Ergebnis: eine Vermögensstruktur, die Ihre finanziellen Ziele optimal widerspiegelt.
Schritt 4
Wenn man nicht vom Fach kommt, kann das Thema „Vermögenskonzept“ ganz schön abstrakt klingen. Deshalb finden Sie hier unten das Beispiel eines Gründers, dessen Vermögen wir nach seinem Exit neu strukturiert haben – natürlich anonym, aber 100% echt.
Erhalten Sie ein anonymisiertes Vermögen360 Konzept (inkl. Preis) von einem unserer Mandanten. Das Beispiel zeigt Ihnen, wie wir sein Vermögen von Grund auf analysiert haben und so ein optimales Vermögenskonzept für seine finanziellen Ziele schaffen konnten.
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Anika Albrecht, Senior Marketing Managerin bei ak.
