VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir kümmern uns um Ihre Werte

VERMÖGENS-VERWALTUNG

Wir kümmern uns
um Ihre Werte

Auf einen Blick

Strategien für vorsichtige
bis risikofreudige Anleger

 

Individuelle Vermögensverwaltung
ab 1 Mio. € (Jetzt neu: ak.DIGITAL)

 

Integriertes Risikomanagement

Ihre Vorteile

01 Finanzielle Sorgenfreiheit
02 Persönliche 360° Betreuung
03 Offene Kommunikation
04 Ganzheitliche Vermögensanalyse
05 Einfache Kostenstruktur

Auf einen Blick

Strategien für vorsichtige
bis risikofreudige Anleger

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung
          ab 1 Mio. €
         (Jetzt neu:
ak.DIGITAL)

Integriertes Risikomanagement

Ihre Vorteile

01 Finanzielle Sorgenfreiheit
02 Persönliche 360° Betreuung
03 Offene Kommunikation
04 Ganzheitliche Analyse
       Ihrer Vermögenswerte
05 Einfache Kostenstruktur

Auf einen Blick

Strategien für vorsichtige bis risikofreudige Anleger

 

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung
(Jetzt neu: ak.DIGITAL)

 

Integriertes Risikomanagement

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02 Persönliche 360° Betreuung
03 Offene Kommunikation
04 Ganzheitliche Analyse
       Ihrer Vermögenswerte
05 Einfache Kostenstruktur

Unsere Vermögensverwaltung:

100% UNABHÄNGIG, INDIVIDUELL UND MIT WEITBLICK

Ein enges Verhältnis zwischen Berater und Mandant ist die Grundlage für unsere individuelle Vermögensverwaltung. Ihr Berater entwickelt mit Ihnen Strategien, mit denen Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Dabei hat er Ihre übergeordneten Vorgaben immer für Sie im Blick.

 

Parallel kümmern sich unsere Kapitalmarktexperten um die tägliche Pflege Ihres Portfolios. Unsere Portfoliomanager investieren in vier Assetklassen, die von jeweils einem Kompetenzteam gesteuert werden. Die Anlagequoten passen wir anhand eigener Risikoindikatoren dynamisch und mit Weitblick an das Marktgeschehen an. Der Schutz Ihres Vermögens steht dabei stets im Vordergrund.

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IN 4 SCHRITTEN ZU IHREM OPTIMALEN PORTFOLIO

Vom Kennenlern-Kaffee zur professionellen Geldanlage

Schritt 1: Persönliches Kennenlernen

Ihre Reise mit uns beginnt mit einem persönlichen Gespräch – am besten bei einem gemütlichen Kaffee in unseren Räumlichkeiten in den Stadthöfen. Hier haben Sie die Gelegenheit, einen Einblick in unser Unternehmen zu erhalten und unser Team kennenzulernen.

Schritt 2: Individuelle Ziel-Definition

Erst im zweiten Schritt sprechen wir über konkrete Zahlen. Gemeinsam definieren wir Ihre ganz persönlichen finanziellen Ziele, Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und allgemeine Zukunftsplanung – keine Sorge, Sie benötigen dafür keinerlei Vorwissen. Das Ergebnis ist Ihr individuelles Rendite-/Risikoprofil. Zudem helfen wir Ihnen, die passende Depotbank für Ihre Wünsche auszuwählen.

Schritt 3: Optimaler Vermögensaufbau

Basierend auf Ihrem Rendite-/Risikoprofil strukturieren wir Ihr Vermögen optimal und verteilen es breit diversifiziert auf verschiedene Anlageklassen. Dabei betrachten wir Ihre Vermögenswerte ganzheitlich, berücksichtigen Erfahrungen aus der Vergangenheit und richten den Blick auf Zukunftserwartungen und Trends.

Schritt 4: Portfolio nach Maß (inkl. Monitoring)

Das Ergebnis der vorherigen Schritte ist ein weltweit und über verschiedene Anlageklassen gestreutes Portfolio, das Ihrer individuellen Risikoneigung entspricht. Von Beginn an unterliegen alle Positionen einem permanenten Monitoring. An neue Entwicklungen an den Finanzmärkten passen wir Ihr Portfolio schnell und flexibel an. Dafür haben wir ein zuverlässiges Risikomanagement entwickelt.

Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung & Family Office_Michael Wittek
"Wir stehen für 100-%-ige Transparenz. Deshalb geben wir Ihnen gerne persönlich einen umfassenden Einblick in unsere Investmentprozesse."
Michael Wittek
Direktor Portfoliomanagement
Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung & Family Office_Niklas Vater
"Durch unsere vier Kompetenzteams können wir alle Assetklassen optimal überblicken und an Marktentwicklungen anpassen."
Niklas Vater
Portfoliomanager
Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung & Family Office_Michael Wittek
"Wir stehen für 100-%-ige Transparenz. Deshalb geben wir Ihnen gerne persönlich einen umfassenden Einblick in unsere Investmentprozesse."
Michael Wittek
Direktor Portfoliomanagement
Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung & Family Office_Niklas Vater
"Durch unsere vier Kompetenzteams können wir alle Assetklassen optimal an Marktentwicklungen anpassen."
Niklas Vater
Portfoliomanager

AKTIEN SIND NICHT ALLES

In diese vier Anlageklassen investieren wir

AKTIEN

 
Weltweit gestreute und sorgfältig analysierte Einzelwerte bilden die Basisanlage. Wir steuern die Aktienquote flexibel innerhalb festgelegter Obergrenzen, hauptsächlich durch ETFs und spezielle aktiv gemanagte Aktienfonds. Nach individueller Absprache können wir Ihr Depot auch auf höhere Renditen oder geringe Schwankungen ausrichten.

ANLEIHEN

Auch bei Anleihen greifen wir auf ein internationales Anlageuniversum zurück. Den Kern bilden Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar und Euro. Diese ergänzen wir mit Spezialthemen wie Wandel- oder Hybridanleihen oder Anleihen aus Schwellenländern sowie dem High-Yield-Bereich. Währungsrisiken reduzieren wir auf ein Minimum.

ROHSTOFFE

Edelmetalle sehen wir als Basisinvestment, das in jedes Depot gehört. Durch die Beimischung stabilisieren wir die Gesamtanlage, denn insbesondere Gold und Aktien entwickeln sich erfahrungsgemäß oft gegenläufig. Da die verschiedenen Rohstoffe z.T. sehr stark schwanken, nutzen wir sie sowohl als taktische als auch strategische Beimischung.

TOTAL RETURN

Total-Return-Investments entwickeln sich unabhängig von der Großwetterlage an den Finanzmärkten. Mit ihnen können wir Investmentstrategien verfolgen, deren Chancen und Risiken zwischen denen von Aktien- und Anleiheinvestments liegen. Zudem profitieren wir vom Spezial-Knowhow externer Experten.

ZUSAMMENARBEIT

So funktionieren unsere Vertragsverhältnisse

Das Herzstück unserer Zusammenarbeit ist der Vermögensverwaltungsvertrag. Mit diesem bevollmächtigen Sie uns, die Entscheidungen in Ihrem Depot für Sie zu übernehmen und definieren dafür einen festgelegten Handlungsrahmen. Unter anderem bestimmen Sie, welche Vermögenswerte wir für Sie handeln dürfen und in welchem Umfang. Auch die Gebühren für unsere Leistungen legen wir hier verbindlich fest.

 

Mit der Depotbank schließen Sie zudem einen Konto- und Depotvertrag ab, damit diese die technische Abwicklung aller Aufträge übernehmen kann. Und auch wir haben Verträge mit unseren Depotbanken abgeschlossen, die die Grundlagen der Zusammenarbeit mit uns als Bevollmächtigten regeln.

ZUSAMMENARBEIT

So funktionieren unsere Vertragsverhältnisse

Das Herzstück unserer Zusammenarbeit ist der Vermögensverwaltungsvertrag. Mit diesem bevollmächtigen Sie uns, die Entscheidungen in Ihrem Depot für Sie zu übernehmen und definieren dafür einen festgelegten Handlungsrahmen. Unter anderem bestimmen Sie, welche Vermögenswerte wir für Sie handeln dürfen und in welchem Umfang. Auch die Gebühren für unsere Leistungen legen wir hier verbindlich fest.

 

Mit der Depotbank schließen Sie zudem einen Konto- und Depotvertrag ab, damit diese die technische Abwicklung aller Aufträge übernehmen kann. Und auch wir haben Verträge mit unseren Depotbanken abgeschlossen, die die Grundlagen der Zusammenarbeit mit uns als Bevollmächtigten regeln.

Unsere Vermögensverwaltung gibt es jetzt auch DIGITAL

Mit ak.DIGITAL bieten wir Ihnen bereits ab 25.000€ Zugang zu unserem Portfoliomanagement. Damit wollen wir sicherstellen, dass Ihr Depot optimal aufgestellt ist und Ihr Geld während jeder Marktlage bestmöglich für Sie arbeitet. Klingt interessant? Dann erzählen wir Ihnen unten gerne mehr!

Wir sind überzeugt:

IHR VERMÖGEN VERDIENT MEHR ALS VERWALTUNG

Auf Wunsch kann unsere Dienstleistung über die klassische Vermögensverwaltung hinausgehen. Neben aktivem Risikomanagement, regelmäßigen Reportings und transparenten Einblicken in unsere Investmentprozesse, unterstützen wir Sie generationsübergreifend und strategisch beim ganzheitlichen Vermögensmanagement. Dafür können Sie Ihr individuelles Paket aus unseren acht ak.Services zusammenstellen.