Smarte Anlagestrategien für vorsichtige bis risikofreudige Anleger
Individuelle Vermögensverwaltung
inkl. Risikomanagement
Erstellung eines umfassenden Vermögenskonzepts als Basis
Jetzt neu: ak.DIGITAL ab 25.000€
01 Finanzielle Sorgenfreiheit
02 Persönliche 360° Betreuung
03 Offene Kommunikation
04 Einfache Kostenstruktur
05 Eine Ansprechperson für alle Themen rund um Ihr Vermögen
Ein enges Verhältnis zwischen Berater und Mandant ist die Grundlage für unsere individuelle Vermögensverwaltung. Ihr Berater entwickelt mit Ihnen Strategien, mit denen Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Dabei hat er Ihre übergeordneten Vorgaben immer für Sie im Blick.
Parallel kümmern sich unsere Kapitalmarktexperten um die tägliche Pflege Ihres Portfolios. Unsere Portfoliomanager investieren in vier Assetklassen, die von jeweils einem Kompetenzteam gesteuert werden. Die Anlagequoten passen wir anhand eigener Risikoindikatoren dynamisch und mit Weitblick an das Marktgeschehen an.
Der Schutz Ihres Vermögens steht dabei stets im Vordergrund.
Ihre Reise mit uns beginnt mit einem persönlichen Gespräch – am besten bei einem gemütlichen Kaffee in unseren Räumlichkeiten in den Stadthöfen. Hier haben Sie die Gelegenheit, einen Einblick in unser Unternehmen zu erhalten und unser Team kennenzulernen.
Erst im zweiten Schritt sprechen wir über konkrete Zahlen. Gemeinsam definieren wir Ihre ganz persönlichen finanziellen Ziele, Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und allgemeine Zukunftsplanung (keine Sorge, Sie benötigen dafür keinerlei Vorwissen). Das Ergebnis ist Ihr individuelles Rendite-/Risikoprofil. Zudem helfen wir Ihnen, die passende Depotbank für Ihre Wünsche auszuwählen.
Jetzt kommt unsere Vermögen360 Analyse ins Spiel: Basierend auf Ihrem Rendite-/ Risikoprofil strukturieren wir Ihr Gesamtvermögen optimal und verteilen es breit diversifiziert auf verschiedene Anlageklassen. Dabei betrachten wir Ihre Vermögenswerte ganzheitlich (liquides Vermögen, Immobilien, Sachwerte usw.), berücksichtigen Erfahrungen aus der Vergangenheit und richten den Blick auf Zukunftserwartungen und Trends.
Das Ergebnis der vorherigen Schritte ist ein weltweit und über verschiedene Anlageklassen gestreutes Portfolio, das Ihrer individuellen Risikoneigung entspricht. Von Beginn an unterliegen alle Positionen einem permanenten Monitoring. An neue Entwicklungen an den Finanzmärkten passen wir Ihr Portfolio schnell und flexibel an. Dafür haben wir ein zuverlässiges Risikomanagement entwickelt.
Nachhaltigkeit bedeutet für uns verantwortungsvoll zu handeln, um zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Dafür setzen wir uns gleich zweifach ein:
Als Unternehmen engagieren wir uns jedes Jahr bei verschiedenen Projekten und versuchen aktiv unseren Fußabdruck so klein wie möglich zu halten.
Mit uns als Investor haben unsere Mandanten die Möglichkeit, die Lebensqualität zukünftiger Generationen mit ihren Investments positiv zu beeinflussen. Dafür haben wir 2019 eine alternative Kernstrategie entwickelt.
Das Herzstück unserer Zusammenarbeit ist der Vermögensverwaltungsvertrag. Mit diesem bevollmächtigen Sie uns, die Entscheidungen in Ihrem Depot für Sie zu übernehmen und definieren dafür einen festgelegten Handlungsrahmen. Unter anderem bestimmen Sie, welche Vermögenswerte wir für Sie handeln dürfen und in welchem Umfang. Auch die Gebühren für unsere Leistungen legen wir hier verbindlich fest.
Mit der Depotbank schließen Sie zudem einen Konto- und Depotvertrag ab, damit diese die technische Abwicklung aller Aufträge übernehmen kann. Und auch wir haben Verträge mit unseren Depotbanken abgeschlossen, die die Grundlagen der Zusammenarbeit mit uns als Bevollmächtigten regeln.
Das Herzstück unserer Zusammenarbeit ist der Vermögensverwaltungsvertrag. Mit diesem bevollmächtigen Sie uns, die Entscheidungen in Ihrem Depot für Sie zu übernehmen und definieren dafür einen festgelegten Handlungsrahmen. Unter anderem bestimmen Sie, welche Vermögenswerte wir für Sie handeln dürfen und in welchem Umfang. Auch die Gebühren für unsere Leistungen legen wir hier verbindlich fest.
Mit der Depotbank schließen Sie zudem einen Konto- und Depotvertrag ab, damit diese die technische Abwicklung aller Aufträge übernehmen kann. Und auch wir haben Verträge mit unseren Depotbanken abgeschlossen, die die Grundlagen der Zusammenarbeit mit uns als Bevollmächtigten regeln.
Mit ak.DIGITAL bieten wir Ihnen bereits ab 25.000€ Zugang zu unserem Portfoliomanagement. Damit wollen wir sicherstellen, dass Ihr Depot optimal aufgestellt ist und Ihr Geld während jeder Marktlage bestmöglich für Sie arbeitet. Klingt interessant? Dann erzählen wir Ihnen auf unserer ak.DIGITAL Website gerne mehr!
Auf Wunsch kann unsere Dienstleistung über die klassische Vermögensverwaltung hinausgehen. Neben aktivem Risikomanagement, regelmäßigen Reportings und transparenten Einblicken in unsere Investmentprozesse, unterstützen wir Sie generationsübergreifend und strategisch beim ganzheitlichen Vermögensmanagement.
Dafür können Sie Ihr individuelles Paket aus unseren acht ak. Services zusammenstellen.
