Vermögensverwalter aus Hamburg sucht:

(SENIOR) KUNDENBERATER/IN (w/m/d)

OFFENE POSITION IM ak. TEAM!

Wir suchen eine/n leidenschaftliche Kundenberater/in (w/m/d)

Vorab: Als kleines Unternehmen spielt die sorgfältige Auswahl unserer Teammitglieder für uns eine existenzielle Rolle. Wir legen viel Wert auf einen ehrlichen und freundlichen Umgang auf Augenhöhe. Keine Themen oder Fragen sind bei uns tabu.

Aktuell suchen wir Unterstützung in der Kundeberatung (w/m/d). Deine Leidenschaft gilt der umfassenden Betreuung großer Privatvermögen? Perfekt! Dann erfährst Du unten alle Details.

DETAILS ZUR POSITION

(Senior) Kundenberater/in (w/m/d)

Persönliche Kundenbetreuung und -beratung bei allen Themen rund um das Vermögen der Mandanten
Individuelle Analyse von finanziellen Bedürfnissen und Zielen
Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien und Finanzpläne
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfolios hinsichtlich Marktbedingungen und Kundenanforderungen
Identifikation von Potenzialkunden und Entwicklung von Akquisitionsstrategien
Enger Austausch mit dem Portfoliomanagement
Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften
Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung zur Gewährleistung der Integrität der Geschäftspraktiken

Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung und Kundenberatung
Umfassende Kenntnisse der Finanzmärkte, Anlageprodukte und steuerlicher Aspekte
Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und ausgeprägte Kundenorientierung
Selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Hohe Ethikstandards und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Kundenvermögen
Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Ein freundliches Arbeitsumfeld mit einer offenen Unternehmenskultur
Attraktives Vergütungspaket mit leistungsbezogenen Boni
Ein modernes Office in der Hamburger Innenstadt
Ein flexibles, vertrauensbasiertes Arbeitsmodell ohne feste Home-/Office-Tage
Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Die Chance, Teil eines engagierten Teams in einem wachsenden Unternehmen zu werden
Zuschuss zu einer Urban Sports Mitgliedschaft
Tipp: Einen authentischen Einblick in unser Office-Leben gibt es übrigens auf unserem Instagram-Kanal

BEWERBUNG

Lust uns kennenzulernen?

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf! Sofern die Voraussetzungen passen, würden wir Dich im nächsten Schritt gerne auf einen Kaffee und ein persönliches Gespräch in unser Office im Herzen Hamburgs einladen.