Vermögensverwalter aus Hamburg sucht:
(SENIOR) KUNDENBERATER/IN (w/m/d)
OFFENE POSITION IM ak.TEAM!
Wir suchen leidenschaftliche Kundenberater/in (w/m/d)
Vorab: Als kleines Unternehmen spielt die sorgfältige Auswahl unserer Teammitglieder für uns eine existenzielle Rolle. Wir legen viel Wert auf einen ehrlichen und freundlichen Umgang auf Augenhöhe. Keine Themen oder Fragen sind bei uns tabu.
Aktuell suchen wir Unterstützung in der Kundeberatung (w/m/d). Deine Leidenschaft gilt der umfassenden Betreuung großer Privatvermögen? Perfekt! Dann erfährst Du unten alle Details.
DETAILS ZUR POSITION
(Senior) Kundenberater (w/m/d)
Aufgabenbereiche
- Persönliche Kundenbetreuung und -beratung bei allen Themen rund um das Vermögen der Mandanten
- Individuelle Analyse von finanziellen Bedürfnissen und Zielen
- Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien und Finanzpläne
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfolios hinsichtlich Marktbedingungen und Kundenanforderungen
- Identifikation von Potenzialkunden und Entwicklung von Akquisitionsstrategien
- Enger Austausch mit dem Portfoliomanagement
- Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften
- Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung zur Gewährleistung der Integrität der Geschäftspraktiken
Qualifikationen
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung und Kundenberatung
- Umfassende Kenntnisse der Finanzmärkte, Anlageprodukte und steuerlichen Aspekte
- Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und ausgeprägte Kundenorientierung
- Selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
- Hohe Ethikstandards und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Kundenvermögen
- Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse von Vorteil
Was wir bieten
- Ein freundliches Arbeitsumfeld mit einer offenen Unternehmenskultur
- Attraktives Vergütungspaket mit leistungsbezogenen Boni
- Ein modernes Office in der Hamburger Innenstadt
- Ein flexibles, vertrauensbasiertes Arbeitsmodell ohne feste Home-/Office Tage
- Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Die Chance, Teil eines engagierten Teams in einem wachsenden Unternehmen zu werden
- Zuschuss zu einer Urban Sports Mitgliedschaft
- Tipp: Einen authentischen Einblick in unser Office-Leben gibt es übrigens auf unserem Instagram-Kanal
BEWERBUNG
Lust uns kennenzulernen?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf! Sofern die Voraussetzungen passen, würden wir Dich im nächsten Schritt gerne auf einen Kaffee und ein persönliches Gespräch in unser Office im Herzen Hamburgs einladen.