ak. Vermögensverwaltung

Strategie, Portfoliomanagement, Reporting

Geldanlage an den Börsen weltweit flexibel und breit gestreut. Auf Wunsch mit Risikomanagement.

ak. Familie

Individuelle Family-Office Leistungen​

Wir denken in Generationen und über den Tellerrand hinaus. Kurz: Wir kümmern uns – Sie leben.

ak. Beteiligungen

Alles rund um Beteiligungen​

Wenn’s mal nicht an der Börse sein soll. Unternehmerisch anlegen mit Weitblick.

ak. Zukunft

Erben, Schenken, Vorsorge​

Schützen Sie Ihre Lieben und seien Sie vorbereitet. Wir helfen dabei.​

ak. Vermögensverwaltung

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Geldanlage an den Börsen weltweit flexibel und breit gestreut. Auf Wunsch mit Risikomanagement.

ak. Familie

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ak. Beteiligungen

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ak. Zukunft

Erben, Schenken, Vorsorge​

Schützen Sie Ihre Lieben und seien Sie vorbereitet. Wir helfen dabei.​

ak. Aufbau

ak.DIGITAL ab 25.000€, Sparpläne

Der erste Schritt zur eigenen Geldanlage ist der schwerste. Wir helfen dabei und lassen Ihr Geld ab 25.000€ für Sie arbeiten.

ak. Immobilien

Suche, Finanzierung, Verwaltung​

Verkäufern, Maklern & Verwaltern ​

zuarbeiten, Unterstützung anbieten ​

und auf die Finger schauen.​

 

ak. Steuern

Dokument-Support, ausgewählte Partner

Warum dem Steuerberater Unterlagen zusammensuchen?​ Lassen Sie uns das machen.​

ak. Connect

Postbox, next-cloud, u.v.m.

Gemeinsame Datenbanken nutzen, statt umständlich E-Mails zu verschlüsseln.​

Auf einen Blick

VERMÖGENSVERWALTUNG

  • Renditeerwartung über 4% nach Kosten
  • Liquidität € auf Referenzkonto wird top verzinst, aktuell 3,25% p.a .
  • Die Beimischung der Anlageklassen erfolgt in Maximalgrenzen
    (35% Aktien; 55% Festverzinsliche Wertpapiere, 10% Liquidität)
  • All-in Fee 0,85% p.a. und 0,14% p.a. Bethmann jeweils zzgl. UST
  • Aktive Steuerung der Anlagequoten durch unsere Risikoindikatoren
  • Jährliche Entnahmen (bis € 120k) ohne Kapitalverzehr möglich

Auf einen Blick

VERMÖGENSVERWALTUNG

  • Renditeerwartung über 4% nach Kosten
  • Liquidität € auf Referenzkonto wird top verzinst, aktuell 3,25% p.a .
  • Die Beimischung der Anlageklassen erfolgt in Maximalgrenzen
    (35% Aktien; 55% Festverzinsliche Wertpapiere, 10% Liquidität)
  • All-in Fee 0,85% p.a. und 0,14% p.a. Bethmann jeweils zzgl. UST
  • Aktive Steuerung der Anlagequoten durch unsere Risikoindikatoren
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1.
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Bei uns startet die Zusammenarbeit immer mit einem persönlichen Kennenlernen – am liebsten laden wir Sie dafür auf einen Kaffee in unsere Räumlichkeiten in den Stadthöfen ein. So können Sie sich am besten ein Bild von unserem Unternehmen und unserem Team machen.

2.
Headline 2

Erst im 2. Schritt sprechen wir über konkrete Zahlen. Gemeinsam definieren wir zu Beginn Ihre ganz persönlichen Anlageziele. Dafür sprechen wir über Ihre Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und allgemeine Zukunftsplanung – keine Sorge, Sie benötigen dafür keinerlei Vorwissen. Das Ergebnis ist Ihr individuelles Rendite-/Risikoprofil. Zudem helfen wir Ihnen die passende Depotbank für Ihre Wünsche auszuwählen.

3.
Headline 3

Basierend auf Ihrem Rendite-/Risikoprofil teilen wir Ihr Vermögen optimal auf die verschiedenen Anlageklassen auf. Dabei betrachten wir Ihr Vermögen ganzheitlich und berücksichtigen die Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie die Erwartungen an die Zukunft.

4.
Headline 4

Das Ergebnis der obigen 3 Schritte ist ein weltweit und über die verschiedenen Anlageklassen breit gestreutes Portfolio, das auf Ihr persönliches Rendite-/Risikoprofil maßgeschneidert zugeschnitten ist. Ab diesem Zeitpunkt unterliegen alle Positionen einem permanenten Monitoring und werden von uns schnell und flexibel an neue Entwicklungen an den Finanzmärkten angepasst. Dabei spielt das Risikomanagement eine zentrale Rolle.

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AKTIEN SIND NICHT ALLES

Unsere vier Anlageklassen

AKTIEN

 

Weltweit gestreute und sorgfältig analysierte Einzelwerte bilden die Basisanlage. Unsere flexible Aktienquote wird innerhalb festgelegter Obergrenzen gesteuert, hauptsächlich durch ETFs und spezielle aktiv gemanagte Aktienfonds. Nach individueller Absprache, erreichen wir für Sie eine höhere Rendite oder geringere Schwankungen im Vergleich zum Gesamtmarkt.

ANLEIHEN

Auch bei Anleihen greifen wir auf ein weltweites Anlageuniversum zurück. Den Kern bilden Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar und Euro. Diese ergänzen wir mit Spezialthemen wie Wandel- und Hybridanleihen oder Renten aus Schwellenländern sowie dem High-Yield-Bereich. Währungsrisiken reduzieren wir auf ein Minimum.

ROHSTOFFE

Edelmetalle dienen bei uns als Basisinvestment. Dadurch stabilisieren wir die Portfolien unserer Kunden zusätzlich. Denn insbesondere Gold und Aktien entwickeln sich erfahrungsgemäß sehr häufig gegenläufig. Da die verschiedenen Rohstoffe zum Teil stark schwanken, agieren wir hier sowohl taktisch als auch strategisch.

TOTAL RETURN

Total Return Investments entwicklen sich unabhängig von der Großwetterlage an den Finanzmärkten. Mit ihnen verfolgen wir verschiedene Investmentstrategien, deren Chance-/Risiko-profil zwischen dem von Aktien & Anleihen liegt. Sie profitieren hier zusätzlich vom Know-how externer Experten.

Wir glauben an 100%ige Transparenz: Deshalb gewähren wir gerne jederzeit einen umfassenden Einblick in unsere Investmentprozesse.

Unsere Vermögensverwaltung gibt es jetzt auch DIGITAL.

Mit ak.DIGITAL bieten wir Dir bereits ab 25.000€ Zugang zu unserem Portfoliomanagement. Damit wollen wir sicherstellen, dass Dein Depot optimal aufgestellt ist und Dein Geld während jeder Marktlage bestmöglich für Dich arbeitet. Klingt interessant? Dann erzählen wir Dir unten gerne mehr!

Unsere Vermögensverwaltung gibt es jetzt auch DIGITAL.

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ZUSAMMENARBEIT

So funktionieren unsere Vertragsverhältnisse

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Wir sind überzeugt: Vermögen verdient mehr als Verwaltung!

Deshalb geht unsere Vermögensverwaltung über die klassischen Services hinaus. Neben regelmäßigen Reportings, transparenten Einblicken in unsere Investmentprozesse und aktivem Risikomanagement bieten wir…

Lorem Ipsum

"Getreu unseres Mottos – Wir kümmern uns um Ihre Werte – laufen wir immer dann zur Höchstform auf, wenn unsere Kunden uns mit ihren individuellen Wünschen besonders fordern."

Holger Knaup

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Holger Knaup