VermögenPRO

Ihr finanzieller Erfolg beginnt mit einer optimalen Vermögensstruktur

Mit unserer ganzheitlichen VermögenPRO Analyse entwickeln wir die optimale Struktur für alle Ihre Vermögenswerte (inkl. Wertpapiere, Immobilien, Private Equity & Co.) und schaffen damit das Fundament für Ihre finanziellen Ziele.

(echtes Kundenbeispiel)

So funktioniert's...

Grafik 4: Checkliste mit Zielscheibe und Häkchen: Umsetzung der Vermögensstrategie im VermögenPRO-Konzept: Strategische Zielsetzung, regelmäßige Überprüfung und klare Handlungsempfehlungen zur Vermögensoptimierung.

Schritt 1

IHRE ZIELE

Im ersten Gespräch nehmen wir uns Zeit, um über Ihre Zukunft zu sprechen: Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre Pläne. Daraus definieren wir Ihre Anlageziele und ihr persönliches Risikoprofil – die Basis für Ihr individuelles Vermögenskonzept.

Schritt 2

STATUS QUO

Im nächsten Schritt schauen wir auf die Zahlen: Wie sieht Ihre aktuelle Vermögensstruktur aus? Sind größere Kapitalzuflüsse vorhersehbar, z.B. eine Erbschaft? Sie geben uns einen Überblick und wir schreiben mit.

Schritt 3

Wir kombinieren Ihre Ziele und Ihren Status Quo mit der nobelpreisgekrönten Optimierungsmethode von Prof. Dr. Markowitz und unserer Expertise. Das Ergebnis: eine optimale Vermögensstruktur, die Ihre finanziellen Ziele widerspiegelt.

Schritt 4

BEISPIEL

Komplexe Themen versteht man am besten mit einem konkreten Beispiel. Deshalb finden Sie sich hier unten die Case-Study eines Gründers, dessen Vermögen wir nach seinem Exit neu strukturiert haben – natürlich anonym, aber 100% transparent.

Exklusives Whitepaper mit Kundenbeispiel

Mehr Transparenz geht nicht:

Erhalten Sie eine anonymisiertes VermögenPRO Konzept (inkl. Preis) von einem unserer Mandanten. Das Beispiel zeigt Ihnen, wie wir Ihr Vermögen von Grund auf analysieren und so eine optimale Basis für Ihre finanziellen Ziele schaffen.